Мальчик Евсейка удит рыбу и, вдруг, засыпает и падает в воду. Там он знакомится с большой рыбой, при этом удивляясь, что так свободно понимает рыбий язык. Евсейка разговаривает с рыбой о костлявости и боится признаться, что ест рыбу. Евсейка видит множество разнообразных морских обитателей, которые обсуждают его и хотят с ним познакомиться. Он предлагает большой рыбе поиграть и предлагает плыть наверх, потому что там много мух, а сам хватает рыбу за жабры и всплывает, оказавшись на том же самом камне.