Вася живет вместе с мамой в деревне, которая носит название Сычи. Они держат хозяйство, которое состоит из кур, петуха и уток. В один прекрасный день мама Васи Евлампия предлагает завести парочку поросят. Приехав на рынок, Вася долго ходит в поисках поросят. Наконец он находит то, что искал – славных поросят. Вася показывает продавцу, что он тертый калач, которого не получится обмануть. Поэтому максимально сбивает цену. Обменявшись мешками, счастливый Вася отправляется домой. Придя домой, парень хочет похвастаться матери и соседке, каких славных поросят сумел достать. Но когда он вытряхивает мешок – из него выпадает рыжий пёс. Вася очень огорчен этой ситуацией. Утром Вася выходит во двор и видит пса, которого ему подсунули вместо поросенка. Почесав за ухом пса, Вася обнаруживает там пчелу. Так же молодой человек понимает, что от собаки сильно пахнет мёдом. Поэтому он идет изучить мешок, в котором привез собаку. Вытрусив его, он находит еще одну пчелу. А принюхавшись – понимает, что от мешка так же пахнет медом. Благодаря этим уликам он и сможет отыскать продавца с черными усами. Он дает псу кличку Матрос. Отрезает от шубы клок шерсти, из которой мастерит подобие усов. Замаскировавшись, он отправляется в субботу на рынок, чтобы найти продавца с черными усами. Василий предлагает псу забраться в мешок, а сам отправляется на поиски лживого продавца. Вася вовсю продолжает поиски черноусого, рассматривая лица людей. Но не замечает того, что за ним самим наблюдают двое. Тем временем двое неизвестных переговариваются между собой. Они узнают Васю и потешаются над тем, что тот приклеил себе усы. Тогда один из них решает проучить Васю. Тем временем наш герой подходит к стекольщику, лицо которого напоминает ему рашпиль, и уточняет у него, не видел ли тот продавца с черными усами. В это самое время Васю просит предъявить документы милиционер с огромными рыжими усами. Документов у Васи с собой не оказалось. Поэтому милиционер, которого прозвали торговцы на рынке Тараканьим усом, повел молодого человека к себе в кабинет. Там наш герой видит мужчину с плоским лицом, который набрасывается на Васю с кулаками. Милиционер обращается к нему как к гражданину Курочкину. Вася признает в нем того самого продавца, который обманул его с поросятами. Правда на его лице не было усов и близко. Курочкин набрасывается на Васю с кулаками. Далее, Курочкин рассказывает историю, в которой меняется с Васей местами. То есть он говорит, что это именно Вася обманул его и продал вместо поросят собаку. Вася, отвечая на вопросы, начинает теряться и нервничать. Этим самым он вызывает у милиционера подозрения. Тем более в милицейском участке была ориентировка, под описание которой полностью подходил Вася. Вылезший из мешка пес, кусает милиционера, за что его выбрасывают на улицу. Васю закрывают в комнате, где уже сидит мужчина. Незнакомец представляется Батоном, утверждая, что его знает сам Рашпиль и вся Тарасовка. Ночью он начинает тихонько плакать, понимая, что совершил большую глупость и теперь его мама очень расстроится.
Наутро Васю вызвали на допрос, где он знакомится с неким начальником Болдыревым. Болдырев просит Васю рассказать все с самого начала, и пеняет старшине, что они взяли не того. Под описание мошенника полностью подошел Курочкин, которого старшина отпустил, поверив поддельному паспорту. Болдырев распорядился отпустить невиновного Василия. Болдырева заинтересовал мешок Курочкина. Вася сказал, что от мешка пахнет медом и что нашел за ухом собаки и в мешке пчелу. Благодаря этим уликам Вася и мечтал отыскать Курочкина. Милиционеры похвалили Васю за его сообразительность. Когда Вася вышел из милиции, то сразу же увидел Матроса, который бросился к нему. Вася начал чесать ему брюхо. Именно за этим занятием и застал его Болдырев. Вася рассказал тому, что на собаке появилась веревка, которой изначально не было. Следовательно, Курочкин опять пытался заставить пса изображать свинью. Болдырев надеется, что пес сможет привести их к Курочкину. Капитан решает воспользоваться помощью Матроса. Изначально они дают ему понюхать мешок, в котором он сидел, но это не приносит никаких результатов. Тогда капитан начал топать и кричать «Домой!». Это сработало. Матрос понесся по улицам, периодически поджидая Васю с Болдыревым. Он привел их к дачному участку с покосившимся забором. Они пытаются проникнуть в дом, но хозяин не открывает. Попросив предъявить документы – стреляет через дверь. Пока Вася ведет переговоры с неизвестным, капитан Болдырев идет на хитрость и хочет зайти в дом с тыла. Вася отвлекает неизвестного своей болтовней. Внезапно из дома раздается грозный голос Болдырева с приказом поднять вверх руки. Раздается грохот и на крыльцо выбежал капитан, сжимая пистолет в руке. В доме никого не было, преступник ушел, воспользовавшись чердаком. Вася с Болдыревым никого не находят. Они обследуют дом. Капитан собирает окурки, и роется в тумбочке. Он объясняет Васе, что нужно обращать внимание даже на незначительные детали. Вот, например на то, что йод из Тарасовки. Тут на крыльце раздаются шаги. Они услышали, что на крыльцо некто поднялся и стал рассматривать двери. Но тут вышел капитан, приказав поднять руки вверх. Мужчина был знаком Васе – это он торговал на рынке стеклами, кличка у него была Рашпиль. Когда милиционер начал допрос о том, кто же мог по ним стрелять, Рашпиль врал и говорил, что не знает. Позже он сказал, что стрелять мог его жилец, который попросился на рынке у него переночевать. Жилец, со слов Рашпиля, носил имя Васи Куролесова. Капитан делает вид, что поверил ему, и они с Василием уходят. Когда в милицию вернулся капитан Болдырев, он обратился к Васе с вопросом. Он спрашивал кто, по мнению парня, находился в доме? На что Вася, не задумываясь, ответил, что там был Курочкин собственной персоной. Болдырев объяснил Васе, что Курочкин был не один, а в компании Рашпиля. И сбежали они так же вдвоем. Но Рашпилю зачем-то пришлось вернуться. Скорее всего, в доме находится крупная сумма денег, которую они не успели забрать при бегстве. Вася уверяет капитана, что сможет узнать Курочкина при любых обстоятельствах. Вечером Болдырев с Васей отправились к заветному дому. Вася получил четкие указания от капитана. Молодого человека начал пугать шум, который разносился из сарая. Тут на Васю навалилось что-то огромное, да так, что он не смог издать ни звука. Болдырев услышал крик о помощи, который разносился с того места, где он оставил Васю. Вместе со старшиной они бросаются на помощь. По земле катался Вася, который кричал, что поймал одного из преступников. Но, присмотревшись, они поняли, что это Матрос. На шум из дома выбежал Рашпиль, который вооружившись палкой, грозился всех убить. Болдырев с Таракановым очень огорчились тому, что из-за Васи чуть не сорвали операцию. Вася обижается и уходит с собакой на станцию, где дожидается утреннего поезда. Приехав в деревню, он видит мать, которая горько плачет о потерянном сыне.
Вернувшись домой, Василий занялся учебой и домашними делами. Он решает написать письмо капитану, в котором изложить интересующие вопросы. Одним прекрасным утром его будит мать, сообщая о письме. Но не это письмо так с нетерпением ждал Вася. Он получает письмо от Курочкина с угрозами. Теперь Васе начинает казаться, что Курочкин постоянно следит за ним. Он даже пытается кинуть в него поленом, но оказывается, что за Курочкина он принял тракториста. Оказывается, Вася перепутал ящики, когда отправлял письмо. Именно поэтому его обращение так и не было доставлено адресату. Но Вася не может больше сидеть без дела, поэтому принимает решение, отправиться в Тарасовку. Взяв с собой Матроса, он садиться на поезд. В поезде же его ждал сюрприз в виде Батона, который предлагает Васе заработать легких денег. Всего-то необходимо, чтобы Вася поработал лошадью. В его обязанность входит оказать помощь в краже вещей из магазина. Вася решительно отказывается. Но когда Батон выходит на станции Тарасовка, Вася меняет свое решение и отправляется следом. Батон приводит Васю в некое здание розового цвета, которое отличается от других большим количеством антенн. Батон спешит обрадовать товарища, уверяя, что лошадь нашел. И зовут эту самую лошадь Вася Куролесов. Перед Васей стоит ни кто иной, как Рашпиль. Начинается схватка. Тут на руку Васе сыграл эффект неожиданности, благодаря которому он сумел выбраться. Но выбрался Вася не далеко, а именно в чулан. Откуда его очень быстро извлек Рашпиль. Бандит объясняет Батону, что тот привел милицейскую лошадь, которая работает на капитана. Он начинает угрожать Васе ножом. Неизвестно чем бы это все закончилось, но тут кто-то вошел в дверь. Когда в комнате оказался Курочкин, Вася понял, что дела его плохи. Поэтому стал блефовать, говоря, что вокруг дома облава и их всех поймают. Через несколько минут с крыльца разносится свист, после чего Курочкин выпрыгивает в окно. Рашпиль так же пытался выпрыгнуть за ним, но застрял в оконном проеме и Вася хватает его за ноги, не давая уйти. В комнату вбегает пёс. В комнату вбежали люди из милиции, которые успели задержать Рашпиля. Они отправляются на поиски Курочкина, оставив Васю с Матросом. Вася уговаривает пса начать поиски, которые приводят их в кассу. Тут молодой человек видит Курочкина, который спокойно читает расписание поездов. Вася не знал, что ему делать, поскольку никого рядом из поддержки не было. Он понимает, что в данное время Курочкин находится к нему спиной, но в любой момент может обернуться и увидеть его. Тогда Вася надевает на голову преступника железную урну, по которой для верности несколько раз бьет дубинкой, которая валялась под лавкой. Курочкин падает на землю и приходит в себя, когда уже находится в милиции. В милицейском участке во всю допрашивают Курочкина, надеясь узнать, где они прячут награбленное. Капитан вспоминает пословицу, что деньги не пахнут. Вася, понюхав лежащую трешку, сообщает, что у неё есть запах. Вася сообщает, что от денег пахнет медом. Капитан изначально скептически относится к этому факту, пока Вася не объясняет ему свою догадку. Болдырев обещает презентовать Васе часы с музыкой, если тот окажется прав. Они мчатся к дому Рашпиля, где еще в первый раз видели улеи. Вася с капитаном подходят к ним, но вылетевший рой пчел загоняет их в дом и хорошенько кусает. К дому Рашпиля привозят человека, который разбирается в пчелах. Болдырев хвалит Васю за то, что тот так хорошо помог им раскрыть это дело. Они везут счастливого Васю и Матроса в родную деревню. По пути капитан предлагает Васе работу в милиции, обещая хороший оклад и обмундирование.