Жил да был королевич с матушкой и батюшкой-королем. И вот как-то раз совершил королевич проступок - выпустил из клетки лешего, которого сам король туда и упрятал. Леший еще и пригодиться пообещал. Да вот беда - осерчал за то на него король-батюшка, да и прогнал его на все четыре стороны, да еще и дядьку в провожатые назначил. А дядька тот хитрый был, все норовил место получше занять.
Вот однажды случай и представился. Шли они уже долго, и королевич пить захотел. Увидел колодезь и говорит дядьке: "слазь в колодезь, достань водицы". А дядька ему: "Лезь, мол, сам". Королевич был не из гордых, да и жажда мучила, полез в колодезь. А дядька его сверху закрыл накрепко и потребовал поменяться местами, коли хочет выбраться из колодезя. Делать нечего, королевич согласился. Когда вылез, поменялись они одеждой и пошли дальше.
Когда пришли в другую страну, дядьку стали привечать, в гости к царю зазывать, а королевича поваром отправили на кухню. Да только хороший человек везде себе найдет применение. Вот и королевич научился готовить лучше царских поваров. За это царские повара его невзлюбили и однажды подсыпали в приготовленный им пирог яду, а царю сказали, что это новый повар решил царя отравить. Да только царь того государства умный был - не особо то и поверил напрасленникам, помиловал королевича, но на всякий случай с кухни его убрал - ведь как бы чего еще не вышло.
Отправился тогда королевич на конюшню конюхом работать. Каждый раз, как поведет царских коней на водопой, лешего встречает, того самого. А тот и рад королевича в гости зазвать, да со своими дочерями познакомить. А уж те за спасение своего батюшки-лешего рады-радешеньки королевича подарками одаривать, да не простыми, а волшебными. И скатерть самобранку подарили, и зеркальце, в котором, что ни пожелаешь, все видно, и дудочку, что веселых музыкантов вызывать умеет.
А у царя в том государстве дочка-царевна жила. И обратила она внимание на конюха, красавца и удальца. Решила в его отсутствие в дом к нему наведаться, да понять, какие тайны тот королевич скрывает. И, конечно же, нашла и скатерть, и зеркальце, и дудочку. И с собой все это унесла.
А тут и беда на государство обрушилось - пришел к его границам семиглавый Идолище. Все богатыри и князья собрались с ним и его войском биться. И королевич в стороне не остался, отправился с войском. Да только встретил по пути снова лешего. А тот и говорит: "Чтобы победить, нужна поистине огромная сила. Пойдем со мной". Привел он королевича к себе, сварил зелья волшебного, да и напоил им. И стал королевич таким сильным, что и стопудовую палицу бы выше облаков подкинуть смог бы. Да на вороного коня волшебного сел и поскакал на сечу, аж земля затряслась под копытами.
А там дело плохо - рать богатырская рассеяна, сам дядька на березу залез, от страха трясется. Подскакал к полю брани, да и давай рубить направо и налево, самому Идолищу все семь голов оттяпал, как и не было их.
А хитрый дядька бегом во дворец - битва, дескать, выиграна, и я тому главная заслуга. Царь, конечно, обрадовался и стал дочку за него сватать. А у дочки-то зеркальце волшебное и она видела, кто в битве героем был, а кто трусом на дереве сидел. Потому не спешила за дядьку замуж, а сказалась больной. Дядька тогда за лекарствами отправился в заморские страны на корабле, да королевича с собой прихватил, чтоб окончательно от него избавиться. Как только в море вышли, запихал королевича и сбросил за борт. Да только царевна и это в свое зеркальце видела. Побежала она скорей к лешему, с ним вместе неводом и достали королевича из моря. А дома она все-все отцу рассказала, и тогда уж сыграли свадебку веселую, а дядьку наказали за хитрость и вражду.