Черепаха Тортила не указала дороги из Страны Дураков.
   Буратино бежал куда глаза глядят. За черными деревьями блестели звезды. Над дорогой свешивались скалы. В ущелье лежало облако тумана.
   Вдруг впереди Буратино запрыгал серый комочек. Сейчас же послышался собачий лай.
   Буратино прижался к скале. Мимо него, свирепо сопя носами, промчались два полицейских бульдога из Города Дураков.
   Серый комочек метнулся с дороги вбок – на откос. Бульдоги – за ним.
   Когда топот и лай ушли далеко, Буратино припустился бежать так быстро, что звезды быстро-быстро поплыли за черными ветвями.
   Вдруг серый комочек опять перескочил дорогу. Буратино успел разглядеть, что это заяц, а на нем верхом, держа его за уши, сидит бледный маленький человечек.
   С откоса посыпались камешки, – бульдоги вслед за зайцем перескочили дорогу, и опять все стихло.
   Буратино бежал так быстро, что звезды теперь, как бешеные, неслись за черными ветвями.
   В третий раз серый заяц перескочил дорогу. Маленький человечек, задев головой за ветку, свалился с его спины и шлепнулся прямо под ноги Буратино.
   – Ррр-гаф! Держи его! – проскакали вслед за зайцем полицейские бульдоги: глаза их были так налиты злостью, что не заметили ни Буратино, ни бледного человечка.
   – Прощай, Мальвина, прощай навсегда! – плаксивым голосом пропищал человечек.
   Буратино наклонился над ним и с удивлением увидел, что это был Пьеро в белой рубашке с длинными рукавами.
   Он лежал головой вниз в колесной борозде и, очевидно, считал себя уже мертвым и пропищал загадочную фразу: «Прощай, Мальвина, прощай навсегда!», расставаясь с жизнью.
   Буратино начал его тормошить, потянул за ногу, – Пьеро не шевелился. Тогда Буратино отыскал завалившуюся в кармане пиявку и приставил ее к носу бездыханного человечка.
   Пиявка недолго думая цапнула его за нос. Пьеро быстро сел, замотал головой, отодрал пиявку и простонал:
   – Ах, я еще жив, оказывается!
   Буратино схватил его за щеки, белые, как зубной порошок, целовал, спрашивал:
   – Как ты сюда попал? Почему ты скакал верхом на сером зайце?
   – Буратино, Буратино, – ответил Пьеро, пугливо оглядываясь, – спрячь меня поскорее... Ведь собаки гнались не за серым зайцем, – они гнались за мной... Синьор Карабас Барабас преследует меня день и ночь. Он нанял в Городе Дураков полицейских собак и поклялся схватить меня живым или мертвым.
   Вдали опять затявкали псы. Буратино схватил Пьеро за рукав и потащил его в заросли мимозы, покрытой цветами в виде круглых желтых пахучих пупырышков.
   Там, лежа на прелых листьях. Пьеро шепотом начал рассказывать ему:
   – Понимаешь, Буратино, однажды ночью шумел ветер, лил дождь как из ведра...

   – Понимаешь, Буратино, однажды ночью шумел ветер, лил дождь как из ведра. Синьор Карабас Барабас сидел около очага и курил трубку. Все куклы уже спали. Я один не спал. Я думал о девочке с голубыми волосами...
   – Нашел о ком думать, вот дурень! – перебил Буратино. – Я вчера вечером убежал от этой девчонки – из чулана с пауками...
   – Как? Ты видел девочку с голубыми волосами? Ты видел мою Мальвину?
   – Подумаешь – невидаль! Плакса и приставала...
   Пьеро вскочил, размахивая руками.
   – Веди меня к ней... Если ты мне поможешь отыскать Мальвину, я тебе открою тайну золотого ключика...
   – Как! – закричал Буратино радостно. – Ты знаешь тайну золотого ключика?
   – Знаю, где ключик лежит, как его достать, знаю, что им нужно открыть одну дверцу... Я подслушал тайну, и поэтому синьор Карабас Барабас разыскивает меня с полицейскими собаками.