Весной 1918 года донские казаки разделились. Верхнедонцы были за большевиков, а зажиточные нижнедонцы желали «самостоятельного существования Донской области». Однако Григорию красные пришлись не по нраву: то собаку пристрелят, то коней отберут, то к казачкам приставать начнут, а тут и слухи о расстрелах бывших офицеров пошли. Григорий Мелехов становится командиром Вешенского полка повстанцев, численность которого возросла до дивизии. Временные победы затягивают Григория в омут алкоголизма. Однако красные собирают значительные силы и теснят повстанцев…