1916 год. Полесье. Шолохов описывает следы газовой атаки, предпринятой немцами в октябре 1916 года. Мелехов геройствовал и стал георгиевским кавалером, спасая в Восточной Пруссии от смерти своего недруга Степана Астахова. Но тот получил ранение на Западной Двине, отстал от своих и попал в немецкий плен. Жена Григория Наталья тем временем родила двойню. Николай Второй отрёкся от престола, усилив ощущение неопределённости. Свершается Октябрьская революция и донские казаки возвращаются на Дон. Тем временем на Дону зарождалась Гражданская война. Григорий Мелехов сражается в рядах красногвардейцев…